一度被稱為第二個光伏的LED產(chǎn)業(yè)正在更新外界對它的認識，雖然和光伏一樣存在核心技術(shù)缺陷，但由于其應用領(lǐng)域廣泛，國內(nèi)市場廣闊，2013年很可能成為其產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年。行業(yè)權(quán)威人士向《中國經(jīng)營報(微博)》記者透露，LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被科技部視為2020年產(chǎn)值過萬億元的新興產(chǎn)業(yè)。

伴隨著萬億產(chǎn)值的目標，LED產(chǎn)業(yè)目前面臨著集中度低下的難題。5月14日本報記者在第七屆上海國際新光源&新能源照明論壇上了解到，目前國家標準委員會牽頭組織的LED行業(yè)標準制定工作正在進行中，未來將以標準定門檻，用門檻“強推”行業(yè)兼并重組，以結(jié)束LED產(chǎn)業(yè)鏈上5000多家企業(yè)共舞的局面。

利好疊加

雖然價格一直在下降，但目前的價格并沒有影響到企業(yè)的生存。

5月15日，整個LED產(chǎn)業(yè)鏈上的股票以超過5%的漲幅位居所有板塊漲幅之首，從事芯片生產(chǎn)的華燦光電（300323.SZ）、三安光電（600703.SH）漲停，下游應用領(lǐng)域的長方照明（300301.SZ）、勤上光電（002638.SZ）漲幅分別為10.02%和8.6%，其他企業(yè)如萬潤科技（002654.SZ）、聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）、長電科技（600584.SH）等股價也紛紛走強。

國金證券對LED近期的評價是，受益于背光產(chǎn)業(yè)鏈的加速轉(zhuǎn)移以及LED照明需求的啟動，LED行業(yè)將迎來新一輪的景氣大周期。

事實上，經(jīng)歷了2012年的低迷，LED上游芯片價格大幅下降，由于上游占據(jù)LED產(chǎn)品成本的30%，因此進入2013年，LED產(chǎn)品價格不斷下跌，尤其是LED照明產(chǎn)品的價格已經(jīng)接近緊湊型節(jié)能燈，具備了替代的優(yōu)勢，從而拉動了需求。

雖然價格一直在下降，但目前的價格并沒有影響到企業(yè)的生存，一位來自廣東的芯片企業(yè)負責人5月14日對本報記者表示，由于前期有政府的補貼和設(shè)備進口方面的稅費優(yōu)惠，企業(yè)的生產(chǎn)成本可壓縮的空間較大，“在保證質(zhì)量的前提下，我們的價格至少還可以下調(diào)20%，只要銷量上去，毛利率還是很可觀的。”

記者了解到，在2011年和2012年的政府補貼高潮期，部分企業(yè)能以500萬元的投資獲得1500萬元的進口設(shè)備，其中1000萬元為政府補貼。

與此同時，來自政策層面的支撐也在不斷轉(zhuǎn)化為實際的利好。

今年初財政部發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整公布第十三期節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單的通知》首次將LED產(chǎn)品納入其中，有70多家企業(yè)、400多種產(chǎn)品進入采購清單。

而2012年底發(fā)改委發(fā)布了半導體照明應用節(jié)能技術(shù)要求，這個文件提出要在一些重大的工程里面來推廣LED的應用，包括鐵路、軌道交通、機場等國家投入的重大工程。此外，2012年在節(jié)能建筑、綠色照明領(lǐng)域明確支持LED的中央級文件就有4份。

另外，即便是在LED投資已經(jīng)趨向過剩的現(xiàn)在，地方政府在LED產(chǎn)業(yè)方面的熱度依然不減。在剛剛結(jié)束的第七屆上海國際新光源&新能源照明論壇上，來自湖北省襄陽高新區(qū)的招商團就向參會的企業(yè)發(fā)出了邀請，將LED產(chǎn)業(yè)作為未來高新區(qū)發(fā)展的重點。在此之前，全國已經(jīng)形成了廈門、上海、大連、南昌、深圳、揚州和石家莊等15個產(chǎn)業(yè)化基地。

行業(yè)重組定奪

雖然目前大規(guī)模的兼并重組尚未到來，但隨著標準的完善，部分企業(yè)將不可避免地被淘汰掉。

“我們要對即將到來的行業(yè)兼并重組，做很好的準備�！� 在第七屆上海國際新光源&新能源照明論壇上，國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲坦承，在目前不到2000億元的LED產(chǎn)業(yè)中，出現(xiàn)了5000多家企業(yè)，集中度偏低。

按照國家發(fā)展和改革委員會、科技部、工業(yè)和信息化部、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合編制的《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），到2015年要形成10到15家有自主知識產(chǎn)權(quán)、有核心競爭力的龍頭企業(yè)。

記者了解到，目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈上，規(guī)模以上企業(yè)有1000多家，但沒有一家的市場份額能超過10%。在已經(jīng)上市的19家以LED為主營業(yè)務的企業(yè)中，只有國星光電（002449.SZ）和聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。

業(yè)內(nèi)人士分析，未來兼并重組的形式既可能是三安光電、聚飛光電（300303.SZ）等中上游企業(yè)往下游延伸，也可能是勤上光電等下游企業(yè)往上游發(fā)展。近期廣東德豪潤達電氣股份有限公司（002005.SZ）（下文簡稱“德豪潤達”）收購雷士照明（02222.HK）20%的股份，引發(fā)市場關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士認為二者是強強聯(lián)合，或許是吹響了2013年兼并重組的號角。

雖然目前大規(guī)模的兼并重組尚未到來，但隨著標準的完善，部分企業(yè)將不可避免地被淘汰掉。“國標一直在制定中，但LED的開發(fā)周期和技術(shù)發(fā)展太快，標準的制定往往難以跟上行業(yè)的發(fā)展�！眹�家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟分析師仇帥告訴記者，標準的滯后使下游眾多企業(yè)獲得了生存的機會，但也造成了產(chǎn)品質(zhì)量的參差不齊，缺乏統(tǒng)一的檢測和認證標準。

國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長阮軍表示，各種領(lǐng)域的標準都在制定中，高標準設(shè)置高門檻，高門檻將推動整個行業(yè)的兼并重組。今年4月，國家標準化管理委員會下達了48項標準的制定計劃，從材料、器件、應用、能效等方面制定標準。2012年國家“半導體照明(LED)標準領(lǐng)導小組”通過了《半導體照明(LED)標準化工作管理辦法》，成立了“設(shè)備及材料、器件及模塊、光源及燈具和照明應用及能效”4個工作組